Um das fortwährende Wachstum Ihres Unternehmens zu sichern, müssen dem entgegenstehenden Hindernisse, wie z. B. fehlendes Knowhow oder Fachkräftemangel erfolgreich überwunden werden.
Mit der Erweiterung Ihres Unternehmens durch eine erfolgreiche M&A-Transaktion erwerben Sie das gesuchte Fachwissen und Mitarbeiter, um auf Erfolgskurs zu bleiben und sich für die Zukunft zu rüsten.
Damit Ihre Expansion zum Erfolg wird, begleiten wir Sie als Spezialisten im Rahmen unserer M&A-Beratung. Seit 1983 beraten und begleiten wir etablierte, mittelständische Unternehmen bei der Durchführung anspruchsvoller Transaktionen.
Die Beratungsleistung der Sattler und Partner AG beim Unternehmenskauf
Als M&A-Berater begleiten wir Sie noch bevor Sie eine Entscheidung treffen bis zum vollständigen Übergang und der Integration des Kaufobjektes.
Unser Beratungsprozess besteht aus drei Elementen.
- M&A-Strategie: Wir konzipieren gemeinsam mit Ihnen eine durchdachte Strategie, die auf Ihre unternehmerischen Ziele abgestimmt ist.
- M&A-Prozess: Von der Unternehmenssuche bis über die Ansprache und Due Diligence bis hin zur Deal-Struktur Verhandlung und Übergabe begleiten wir Sie persönlich und in enger Kooperation. Sie erhalten vollen Zugriff auf unser Know-How und unser internationales Netzwerk. Im Bedarfsfall bringen wir Sie mit Co-Investoren in Kontakt.
- Post Merger-Integration: Nach einer erfolgreichen Transaktion begleiten wir Sie auf Wunsch bis zur vollständigen Integration Ihres Unternehmens.
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Unsere Beratung im Detail
Die erfolgreiche Durchführung einer Mergers & Acquisitions-Transaktion erfordert Erfahrung, Fachkompetenz und Fingerspitzengefühl.
Wir begleiten seit 1983 deutsche Mittelständler, insbesondere technologiebasierte Unternehmen, erfolgreich durch den schwierigen Prozess bis hin zur Erreichung der Wachstums- und Expansionsziele.
Mit uns an Ihrer Seite begegnen Sie den anstehenden Herausforderungen bestmöglich.
Wir übernehmen
Markt- und Wettbewerbsanalyse
Wenn Sie in Erfahrung bringen möchten, ob eine Expansion in Form eines Zukaufs von Unternehmen in Ihrem Markt zum aktuellen Zeitpunkt ratsam wäre, fertigen wir eine fundierte Analyse des Markt- und Wettbewerbsumfeldes an. Dafür greifen wir auf unsere tief greifenden Branchenkenntnisse, bewährte Methoden und nützlichen Kontakte zurück.
Strategieentwicklung
Kommen wir basierend auf den Ergebnissen gemeinsam mit Ihnen zu der Entscheidung, dass eine M&A-Transaktion in Ihrer Situation sinnvoll ist, entwerfen wir Ihren Zielen und Möglichkeiten entsprechend eine versierte Wachstumsstrategie. Wir entwerfen ein Modell des optimalen Zielunternehmens.
Suche nach Unternehmen
Wir verfügen über ein internationales Netzwerk, aber auch über gängige Wege, um geeignete Kaufobjekte zu ermitteln. In Abgleich von möglichen Zielobjekten zu dem theoretischen optimalen Unternehmen erstellen wir eine Longlist. Nach Absprache mit Ihnen selektieren wir die Unternehmen und erstellen eine Shortlist von potenziellen Verkäufern, auf die wir konkret zugehen.
Bewertung des Unternehmens
Wird das Kaufinteresse noch konkreter, nehmen wir eine umfangreiche Due Diligence-Prüfung für Sie vor. Dabei untersuchen wir das Zielunternehmen auf mögliche Risiken, die einerseits zur Argumentation in der Kaufpreisverhandlung genutzt, aber auch zum Ausschluss des Zielunternehmens führen können. Unter Anwendung der gängigen Methoden zur Unternehmensbewertung ermitteln wir einen realistischen Zielkaufpreis.
Deal-Struktur und Optimierung
Ein wichtiger Teil der Leistung von M&A-Beratern besteht aus der Erarbeitung einer steuerlich vorteilhaften Dealstruktur für Käufer und Verkäufer. (z.B. Die Vertragsgestaltung. Ein Share Deal wäre ein Verkauf über Übergabe der Anteile des Unternehmens, während ein Asset Deal ein Verkauf der Vermögenswerte wäre).
Hilfestellung bei Finanzierung
In Abhängigkeit Ihres vorhandenen Eigenkapitals kann die Kooperation mit externen Investoren sinnvoll sein. Die Sattler und Partner AG verfügt über ein wertvolles, internationales Netzwerk und steht im engen Kontakt zu Private Equity- oder strategischen Investoren. Unsere Corporate Finance-Experten finden eine optimale Finanzierungslösung für Sie.
Verhandlung
Ihre persönlichen Mergers & Acquisitions-Berater begleiten Sie in die entscheidende Phase: Die Verhandlung. Mit dem erforderlichen Fingerspitzengefühl und bewährten Verhandlungsstrategien erzielen wir den bestmöglichen Kaufpreis für Sie.
Vertragsgestaltung und Abschluss
Durch eine intelligente Vertragsgestaltung können steuerliche und andere Haftungen beim Verkäufer verbleiben. Spezialisierte Rechtsanwälte aus unserem Netzwerk entwerfen einen für Sie vorteilhaften Vertrag. Wir begleiten Sie bei den letzten Gesprächen bis hin zum Vertragsabschluss.
Integrationsbegleitung
Nach dem erfolgreichen Übergang des Objektes steht ein weiterer anspruchsvoller Prozess an: Die erfolgreiche Integration in das bestehende Unternehmen. Auf Wunsch begleiten Ihre M&A-Berater sie auch in dieser Phase, in der der Austausch von Know-How mit der Verkäuferseite und die interne Prozessoptimierung im Vordergrund stehen.
Bei uns zählen Sie
Seit 37 Jahren sind wir vertrauensvolle Ansprechpartner für mittelständische Technologieunternehmen in Deutschland. Als M&A-Berater legen wir Wert auf einen persönlichen Kontakt, eine enge Kooperation und eine Kommunikation auf Augenhöhe.
Von der ersten Minute erhalten Sie eine voll umfassende Unterstützung und unsere volle Aufmerksamkeit.
Spezialisiert auf Mergers & Acquisitions und Unternehmensverkäufe
Wir sind keine generalisierte Unternehmensberatung. Seit 37 Jahren widmen wir uns ausschließlich unserer Tätigkeit als M&A-Berater. Nur wenige Beratungsfirmen verfügen über eine derartige Expertise, Erfahrung und ein spezialisiertes Netzwerk.
Das mag auch daran liegen, dass wir selbst in unserem Tätigkeitsfeld engmaschig spezialisiert sind: Nämlich auf mittelständische Firmen mit vorwiegend technologischen Hintergrund. Dafür liefern wir hier unvergleichliche Beratungsqualität und bessere Ergebnisse als vergleichbare Generalisten.
Persönlichkeit, Individualität und unermüdlicher Einsatz
Bei uns zählen Sie und Ihre Bedürfnisse. Während des gesamten Beratungsprozesses stehen Ihnen Ihre persönlichen M&A-Berater zur Seite. Wir legen Wert auf eine persönliche Betreuung, im Gegensatz zur Beratung vom Fließband bei größeren Akteuren der Mergers & Acquisitions.
Wir sind für Sie und Ihre Probleme da.
Wir sichern Ihnen einen reibungslosen Ablauf zu
M&A-Transaktionen bergen Risiken und zahlreiche Stolperfallen, doch mit einer versierten Durchführung können Sie zum Wachstumstreiber Ihres Unternehmens werden.
Wenn Sie sich auf optimale Ergebnisse verlassen möchten, vertrauen Sie auf nicht weniger als die erstklassigen M&A-Berater der Sattler und Partner AG.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir besprechen Ihr Anliegen unverbindlich und zeitnah.
